Depuis 1995, Delsa accompagne des familles en affaires, des entrepreneurs et des professionnels de la santé du Québec dans les décisions qui engagent plus qu'une année financière : celles qui engagent une vie de travail, et souvent la suivante.
LE PROBLÈME QUE NOUS RÉGLONS
De brillants solistes.
Mais qui dirige l'ensemble ?
Vous êtes bien entouré : un comptable rigoureux, un fiscaliste compétent, un notaire de confiance. Chacun excelle dans son domaine. Chacun travaille dans le sien.
Or un patrimoine ne se construit pas en pièces détachées. Notre rôle est précisément là : faire dialoguer vos experts, traduire leurs recommandations et veiller à ce que chaque décision serve la même direction. La vôtre.
LE CABINET
La permanence comme première politique
Delsa est un cabinet indépendant établi à Saint-Lambert, sur la Rive-Sud de Montréal, fondé en 1995 par Alain Sagi. Dans une industrie où les visages changent souvent, nous avons fait de la stabilité une discipline : la même équipe, la même exigence, la même mémoire de votre dossier, année après année.
Cette permanence n'est pas un détail de service. C'est la condition d'un accompagnement capable de traverser les cycles économiques, les transitions d'entreprise et les générations.
UNE MÊME TABLE
Une approche intégrée, autour d’une même table
Planification financière et successorale, protection et assurance de personnes, stratégies d'épargne et de placement, transfert d'entreprise : nos champs d'intervention couvrent les dimensions financières, corporatives et familiales d'un patrimoine.
Et parce que la cohérence exige le dialogue, nous travaillons en coordination étroite avec vos experts : comptable, fiscaliste, notaire, avocat. Les questions complexes se règlent autour d'une même table, pas entre trois salles d'attente.
PAR CHOIX
Une pratique à taille humaine, par choix
Delsa accompagne un nombre volontairement limité de familles. Ce choix nous permet de connaître chaque dossier en profondeur : les structures et les chiffres, bien sûr, mais aussi les personnes, leurs projets et leurs sensibilités.
Vous n'êtes jamais un numéro de dossier. La phrase est facile à écrire ; nous avons organisé le cabinet pour qu'elle reste vraie.
UNE NOUVELLE ÉTAPE
Delsa évolue
Après trois décennies de pratique, notre accompagnement se prépare à franchir une nouvelle étape, pensée pour les familles qui envisagent leur patrimoine sur plus d'une génération.
Les familles que nous accompagnons en seront informées personnellement. Pour les autres : l'essentiel viendra en temps voulu.
